中金聚焦新基建:特高压、充电桩、工业互联网迎成长|ag真人登录

据央视网报导,中共中央政治局常务委员会开会会议,明确提出要发力于科技端的基础设施建设,还包括5G基础设施、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大新的基础设施板块。

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ag真人登录-据央视网报导,中共中央政治局常务委员会开会会议,明确提出要发力于科技端的基础设施建设,还包括5G基础设施、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大新的基础设施板块。特高压:国网公布《2020年重点工作任务》特别强调前进5交2直,2020年建设工程进度未来将会加快前进我们此前特别强调,电气设备逆周期属性显著,而国网在2018年底重新启动特高压未来将会带给2000亿元左右的投资体量,核心设备弹性大约610亿元;截至目前,仍有5交2直待核准。近期,国网公布《2020年重点工作任务》,特别强调年内核准南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店-武汉、武汉-南昌特高压交流,以及白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压直流等工程,据我们测算,仍有大约1000亿元的投资体量与大约300亿元核心设备订单等候获释。特高压作为新的基础设施重点板块,全年茁壮空间与趋势确认。

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电池运营是比较轻资产的行业,同时当直流桩利用率低于8%(按60kW桩算数)方可盈利。因此,运营商到场车站运营前期有较小的投资与运营亏损压力。我们指出针对优质运营商的投资与运营反对未来将会以求完备,推展社会资本加快充电桩建设。

图表:中国充电桩保留情况(总量121.9万台,其中公共桩51.6万台,私人桩70.3万台)资料来源:ACEA,中金公司研究部  图表:公共桩中,交流桩依旧占有近6成(2019年)资料来源:ACEA,中金公司研究部  图表:公共桩区域间保有量差异较小(至2019年底)资料来源:ACEA,EV-sales,InsideEVs,中金公司研究部  工业互联网:工业自动化作为工业互联网的基础与前提,短期静待衰退,长年空间辽阔工业互联网是创建在工业大数据基础上的数字化、网络化、与智能化体系,我们对其架构展开详尽合并,并指出,需要深度萃取制造业基础数据、不具备高度know-how属性的工业自动化产品,构建工业互联网的基础与前提。我们寄予厚望工业自动化行业2020年的市场需求衰退,更加寄予厚望在工业互联网大趋势之下,工业自动化行业的长周期务实茁壮。图表:工业互联网架构资料来源:工控网,万得资讯,中金公司研究部  风险特高压核准高于预期,充电桩建设工程进度高于预期,工业自动化市场需求衰退不及预期。

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